Avellino, 9 luglio 2018 – Procede il processo di IPO di Sciuker Frames, azienda attiva nella progettazione e produzione di infissi in legno alluminio e legno vetro strutturale. La società ha annunciato oggi l’inizio del Roadshow rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e investitori retail con l’obiettivo di approdare sul mercato AIM di Borsa Italiana. L’operazione di IPO prevede una raccolta fino a 8 milioni di euro tramite un aumento di capitale con collocamento privato di azioni – in esenzione ai sensi dell’art. 100 D. Lgs. 24/02/1978 n. 58 (TUF) - e offerte al pubblico retail italiano fino a un massimo di 4,99 milioni di euro. L’operazione prevede anche l’emissione di warrant che verranno assegnati gratuitamente sia agli attuali azionisti sia ai sottoscrittori del collocamento. Marco Cipriano, Presidente e Amministratore Delegato di Sciuker Frames, ha dichiarato: “Il 2018 si conferma un anno importante per Sciuker Frames con un trend di crescita sostenuto, come dimostrano l’aumento degli ordini registrati nei primi cinque mesi dell’anno con un incremento del 63% rispetto a quelli ricevuti nello stesso periodo del 2017. Siamo fiduciosi di riuscire a comunicare al mercato e agli investitori il carattere fortemente innovativo dell’azienda e la sua solidità, sulla base di una strategia che punta alla crescita per linee esterne e alla penetrazione di nuovi mercati con all’ampliamento dell’offerta di prodotti realizzati in mix unico di tecnologia, design e sostenibilità. E la quotazione in Borsa sarà un trampolino importante per accelerare il nostro progetto di sviluppo che ci vedrà impegnati anche nell’apertura di nuovi store in aree strategiche e l’acquisizione di progetti direzionali funzionali a raggiungere un’elevata marginalità”. Grazie al know-how tecnologico e all’industrializzazione del processo produttivo artigianale in un’ottica ingegneristica, Sciuker Frames è riuscita a raggiungere un posizionamento distintivo “premium”. L’azienda ha raggiunto un giro d’affari e una marginalità superiore all’andamento del settore: nel 2017 i ricavi sono stati pari a 9,8 milioni di euro (+16% vs 2016), con un Ebitda pari a 2,4 milioni di euro (+52% vs 2016) e un Ebitda margin di circa il 22%. *** Chi è Sciuker Frames Da circa un quarto di secolo Sciuker Frames progetta, produce e commercializza finestre naturali in legno alluminio e in legno vetro strutturale dal design ecosostenibile, con un’elevata attenzione alla qualità ed allo stile dei prodotti, realizzati con selezionate materie prime ecosostenibili e lavorazioni italiane. Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato sulla tecnologia brevettata e proprietaria Stratec, grazie alla quale l’azienda realizza prodotti “tailor made” in grado di coniugare comfort, estetica ed efficienza energetica. Oggi Sciuker Frames è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con oltre 300 rivenditori e 2 store gestiti direttamente. L’azienda è altresì presente all’estero con uno store diretto in Svizzera. Per informazioni: www.sciuker.it | 4planet.sciuker.it